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格隆汇7月7日丨东方证券6日研报指出，6月国内狭义乘用车批发销量同比增长约2%，环比增长约11%，长安汽车(000625.SZ)整体销量同比增速好于行业平均水平。长安自主新能源销量同环比大幅增长，深蓝S7开启交付。长安自主品牌6月销量13.81万辆，同比增长16.8%，环比增长13.5%；1-6月累计销量76.81万辆，同比增长22.1%，自主品牌销量同环比增速高于行业平均水平。

预计深蓝S7预计将与SL03形成互补，共同推动深蓝品牌销量提升。阿维塔品牌第二款车型E12预计将于3季度亮相，2023年内上市；长安启源首款车型启源A07预计将于7月亮相，9月上市，预计多款重点新能源车型将助力自主品牌新能源向上发展。

合资品牌销量环比改善。7月3日长福蒙迪欧1.5T车型上市，新款马自达3昂克赛拉于7月6日正式上市，售价8.99-18.99万元，新车有望为合资品牌销量增长赋能。预测2023-2025年归母净利润102.05、96.26、103.95亿元，维持可比公司23年平均PE15倍估值，目标价15.45元，维持买入评级。

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